全台首創CTA期貨基金!寶富期信基金募集上限50億元



寶來集團繼2003年創造被動式ETF風潮後,再度引進主動式CTA期貨基金,寶來期 (6023-TW)旗下全台首家專營期信公司-寶富期信今 (6) 日取得金管會之募集「寶富多元策略期貨信託基金」核准函,預計 8 月下旬開始募集繳款,募集上限為50億元,為全台首創CTA期貨基金。

寶富期信表示,「寶富多元策略期信基金」為全台第一檔主動式CTA期貨基金,寶富期信突破全球CTA投資高門檻和低流動性限制,且打破過去的基金多以單一市場或區域為主的模式,提供台灣投資人高流動性的另類投資工具,亦是全台首創CTA期貨基金具備台幣計價、每日申贖、單筆最低申購金額為 1 萬元和每月3000元定期定額特色,顛覆國外最低單筆申購金額10萬美金,滿足在地化低門檻的投資需求。






寶富期信為台灣首家專營期信公司,以資產配置做為主要訴求,透過全球規模最大期貨經紀商MF Global,和台灣唯一具期信、期經、期顧資產管理能力的寶來曼氏期貨共同投資。

寶富期信總經理賴聖唐表示,在二大股東的資源專業整合下,與國際知名大型CTA技術合作,結合國內最佳操盤人團隊,為國人打造主動式管理期貨基金。

賴聖唐表示,分析近 5 年台股指數、道瓊指數與CTA期貨基金指數的相關性,台股與美股相關係數達0.609,行情連動性相當高,而台股和美股與CTA指數相關係數卻分別僅有0.058和-0.034,與CTA期貨基金指數相關性非常低。

賴聖唐指出,近幾年全球CTA期貨基金市場蓬勃發展,1990年至今成長超過20多倍,依據2010年第 1 季Barclayhedge數據顯示,目前有2136億美元的資金投入,CTA期貨基金已成為國內外投資人投資組合中不可或缺的要素。


記者陳慧琳 台北

摘錄自 鉅亨網



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2 則留言:

  1. 上市日期是??
    還有經理費管理費那些相關費用又怎麼算?

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  2. 2010.08.23日開始募集,單筆跟定期定額都可以。

    經理費是3.1%,保管費則是0.23%,買回付款日是T+3日。


    順帶一提,這檔基金國外成立11年以來9年都是賺錢的,包括2008年金融海嘯時也是,而且那年還賺了大約26%喔

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